Par Ross Kerber
(Reuters) – Le directeur financier de Floride a déclaré jeudi que son département retirerait pour 2 milliards de dollars de ses actifs gérés par BlackRock Inc, le plus grand désinvestissement de ce type par un État opposé aux politiques environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) du gestionnaire d’actifs.
Cette décision n’affectera guère les 8 000 milliards de dollars d’actifs de BlackRock et a suscité une forte réaction de la part de la société, qui a déclaré que l’action faisait passer la politique avant les intérêts des investisseurs. Néanmoins, cela souligne à quel point la réaction de nombreux dirigeants républicains, comme ceux de Floride, contre l’investissement ESG, qu’ils considèrent comme la promotion d’un «agenda éveillé», prend de l’ampleur.
Les républicains devraient prendre le contrôle de la Chambre des représentants américaine en janvier. Cela leur permettra de tenir des auditions sur l’ESG et de griller les directeurs généraux de BlackRock et d’autres grands gestionnaires d’actifs sur leurs politiques ESG, et également de faire pression sur les régulateurs pour qu’ils les examinent.
Dans un communiqué, le directeur financier de la Floride, Jimmy Patronis, a déclaré que le Trésor de l’État, qu’il supervise, retirerait BlackRock en tant que gestionnaire d’environ 600 millions de dollars d’investissements à court terme et demanderait à son dépositaire de geler 1,43 milliard de dollars de titres à long terme maintenant avec BlackRock, avec un œil sur la réaffectation de l’argent à d’autres gestionnaires de fonds d’ici le début de 2023.
Patronis a accusé BlackRock de se concentrer sur l’ESG plutôt que sur des rendements plus élevés pour les investisseurs.
« La division du Trésor de la Floride se départit de BlackRock parce qu’elle a ouvertement déclaré qu’elle avait d’autres objectifs que de produire des rendements », a déclaré Patronis dans le communiqué fourni par son bureau.
Interrogé sur cette décision, BlackRock a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes troublés par la tendance émergente d’initiatives politiques comme celle-ci qui sacrifient l’accès à des investissements de haute qualité et compromettent ainsi les rendements, ce qui finira par nuire aux citoyens de Floride. Les fiduciaires devraient toujours privilégier la performance par rapport à la politique.
Ni Patronis ni son bureau n’ont soulevé de problèmes de performance, a déclaré BlackRock, ajoutant qu’il avait investi plus de 65 milliards de dollars dans des sociétés basées en Floride, des obligations municipales et d’autres titres.
Alors que BlackRock a encouragé les sociétés de portefeuille à prendre des mesures telles que la divulgation de plus de données sur leurs émissions de carbone ou l’ajout de membres plus diversifiés au conseil d’administration, il a déclaré que ses efforts visaient à améliorer les performances de l’entreprise et ont résisté aux appels à des mesures telles que le désinvestissement des compagnies pétrolières. Les responsables démocrates américains ont fait valoir que BlackRock n’insistait pas suffisamment sur les préoccupations ESG.[L4N30T3PB]
Jusqu’à présent, seuls les États contrôlés par les républicains ont effectué des réaffectations majeures loin de BlackRock, dont 794 millions de dollars tirés par le trésorier de la Louisiane [L4N3162LQ] et 500 millions de dollars par le trésorier du Missouri, tous deux en octobre.
D’autres entreprises font également face à un examen minutieux républicain. Plus tôt cette semaine, les procureurs généraux républicains de divers États ont demandé à un régulateur fédéral de limiter les activités de Vanguard Group Inc concernant les préoccupations ESG, et ont demandé à United Parcel Service Inc et FedEx Corp de clarifier leurs politiques sur le suivi des expéditions d’armes à feu.
(Reportage par Ross Kerber; Montage par Chizu Nomiyama)
